Konzentriertes Portfolio aus fundamental günstigen Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung, die nicht in ETFs enthalten sind
Eigenes Research zum Unter-nehmen sowie langfristige Beobachtung von Branche und Wettbewerb
Systematischer Auswahlprozess sowie regelmäßiges und anti-zyklisches Rebalancieren der Gewichtungen im Depot
Keine Benchmark-Orientierung,
keine Trend- oder Meme-Aktien,
kein Markt-Timing oder Trading,
sondern Disziplin + Checklisten
Das Musterdepot wird als wikifolio-Zertifikat vollständig transparent und investierbar abgebildet.
Ich bin selbst investiert, genauso wie Friends & Family. Alles Wissenwerte zu diesem Anlage-Produkt findet man hier und wichtige Details kann man auch im Blog nachlesen.
Das Bild zeigt den Chart und die Performance-Kennzahlen des Musterdepots (Stand 07.12.2023) und kann durch Anklicken vergrößert werden. Direkt zur wikifolio-Webseite geht es über den rechten Button.
Das Performance-Monitoring sowie die Risiko-Rendite-Analysen erfolgen mit Hilfe der Software Portfolio Performance. Die Fundamental-Daten werden aus den Geschäftsberichten der Unternehmen bezogen sowie von den Anbietern Marketscreener und Simply Wallstreet.
Alle folgenden Grafiken zeigen die Entwicklung seit Start am 15.03.2019 bis 07.12.2023.
Chart-Vergleich Wikifolio (hellgrün), SDAX und ETF MSCI Europe Small Cap
Monats- und Jahresrenditen des Wikifolio
Risiko-Rendite Chart des Wikifolio im Vergleich zu obigen Benchmarks
Risiko-Kennzahlen berechnet von wikifolio.com
Die enthaltenen Aktien sortiert in alphabetischer Reihenfolge:
Die Top-Werte (Kursgewinn plus Dividenden) zeigt die folgende Übersicht, die von der Webseite Simply Wallstreet stammt. Dort monitore ich die Unternehmensmeldungen, die Trends der Fundamentalkennzahlen sowie die Entwicklung der Peergroup meiner Depotwerte.
Mutares, BE Semi und Einhell - 3 Top-Werte mit mehr als 100% Gewinn im Depot
Über das Blog-Archiv kann man Artikel zu diesen Unternehmen
finden, allerdings kommentiere ich seit 2021 bevorzugt direkt auf der Wikifolio-Webseite oder bei Sharewise. Natürlich gilt: Do your own homework! Manage your own risk!
Diese Seite ist weder Anlageberatung noch kann ich Verantwortung dafür übernehmen, was Du aus den Informationen hier für Rückschlüsse und Entscheidungen ableitest.
Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Die Aktien, die hier vorgestellt werden, befinden sich möglicherweise im Privatdepot oder Wikifolio des Autors. Er kann diese jederzeit und ohne darüber zu informieren kaufen oder verkaufen. Sämtliche Analysen stellen lediglich die persönliche Sicht des Autors dar und können fehlerhaft sein. Vor jeder Anlageentscheidung sollten Leser sich daher selbstständig informieren und eigenständig entscheiden. Die hier genannten Instrumente und bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Kauf von Wertpapieren kann zu erheblichen Verlusten bis hin zum Totalverlust führen. Rechts-ansprüche jeglicher Art, insbesondere im Falle auftretender Verluste, die durch den Kauf der besprochenen Wertpapiere entstehen, sind ausgeschlossen.
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